Drogi Gandalfie,

dawno nie było Cię w Bag End. Mam nadzieję, że niedługo mnie odwiedzisz. Zwłaszcza, że znalazłem ciekawe urządzenie, które powinno Ci się spodobać. Jestem pewien, że jeszcze czegoś takiego nie widziałeś.

Poznałem też interesującą historię związaną z Twoimi wizytami w Hobbitonie jeszcze przed moimi narodzinami. Okazuje się, że mój ojciec, jego najmłodszy brat oraz ulubiony kuzyn (o którym babcia zawsze mówiła, że jest ostatnim wnukiem, którego widział dziadek Balbo) w młodości uwielbiali Twoje fajerwerki. Pewnego lata schowali się za domem ich stryja, żeby wystrzelić kilka. Niechcący podpalili dach i resztę lata spędzili, wraz ze stryjem, na jego naprawie.

Z niecierpliwością czekam na Twój przyjazd,

Bilbo

Drogi Gandalfie,

niestety musiałem pilnie opuścić dom. Przedmiot o którym pisałem jest dobrze ukryty. Tylko Ty możesz go znaleźć.

Bilbo